Reifegrad-Analyse
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CO.INTRA Partners · CRM im Vertrieb
CRM-Einführung im Vertrieb: erst den Prozess klären, dann das Tool
Viele CRM-Projekte scheitern nicht an der Software, sondern daran, dass niemand vorher festgelegt hat, welcher Prozess abgebildet werden soll. Wir klären das zuerst und machen daraus klare Anforderungen.
- FürGeschäftsführung und Vertriebsleitung
- Ablauf100 % online, per Video
- ErgebnisSchriftliches Gutachten mit Prioritäten
- PreisFestpreis auf Anfrage
CRM-Einführung im Vertrieb
Warum CRM-Projekte im Vertrieb oft enttäuschen
Das Muster ist häufig dasselbe: Ein System wird angeschafft, die Daten werden importiert, das Team wird geschult. Nach einigen Monaten pflegt nur noch ein Teil des Vertriebs das CRM, die Auswertungen stimmen nicht, und die Geschäftsführung bekommt ihre Zahlen weiter aus Excel.
Der Grund liegt fast immer vor der Einführung: Es fehlt ein gemeinsames Bild davon, wie der Vertrieb arbeiten soll, welche Kennzahlen gebraucht werden und wer welche Daten pflegt. Genau das klärt das Vertriebsgutachten, bevor Geld in Lizenzen und Einrichtung fließt.
Was vor der Einführung geklärt sein sollte
- VertriebsprozessWelche Phasen ein Auftrag durchläuft und wann er in die nächste wechselt.
- RollenWer Leads anlegt, qualifiziert, Angebote erstellt und nachfasst.
- PflichtdatenWelche Felder wirklich gebraucht werden und welche nur Aufwand machen.
- KennzahlenWelche Auswertungen Geschäftsführung und Vertriebsleitung per Knopfdruck brauchen.
- SchnittstellenERP, Angebotswesen, E-Mail, Telefonie und Marketing-Tools.
- AkzeptanzWas das CRM dem Außendienst bringt, damit es gepflegt wird.
So läuft es ab
- Erstgespräch30 Minuten per Video: Ziele, Umfang, Ansprechpartner. Danach erhalten Sie ein Festpreisangebot.
- Fragebogen und InterviewsOnline-Fragebogen im Kundenbereich, dann Video-Interviews mit Geschäftsführung und Team.
- Daten und KennzahlenCRM-Export oder Bildschirmfreigabe, damit die Aussagen auf Zahlen beruhen.
- Gutachten und BesprechungSchriftlicher Befund mit Prioritäten, besprochen per Video. Auf Wunsch mit Umsetzungsbegleitung.
Leistungen
Drei Wege zu mehr Klarheit.
Von der ersten Einordnung bis zum ausführlichen Gutachten. Vertraulich, per Video und ohne Anreise.
Vertriebsgutachten Kompakt
Auf AnfrageFestpreis nach Erstgespräch, für kleinere Vertriebsteams
- Online-Fragebogen im Kundenbereich
- 2 Video-Interviews mit Geschäftsführung und Vertriebsleitung
- Gutachten mit Reifegrad und Top-Maßnahmen
- 60 Minuten Ergebnisbesprechung per Video
Vertriebsgutachten Premium
Auf AnfrageFestpreis nach Erstgespräch, für Teams mit Innen- und Außendienst
- Alles aus Kompakt
- Video-Interviews mit dem Vertriebsteam
- CRM- und Kennzahlen-Analyse per Export oder Bildschirmfreigabe
- 90-Tage-Plan mit Prioritäten
- 2 Follow-up-Calls in den ersten 90 Tagen
Danach, auf Wunsch
Re-Check nach 6 oder 12 MonatenFortschritt messen, Reifegrad vergleichen
UmsetzungsbegleitungAuf Wunsch begleiten wir Sie bei der Umsetzung der Maßnahmen
Ihren Festpreis erhalten Sie nach einem kostenlosen Erstgespräch, abhängig von Größe und Struktur Ihres Vertriebs. Es gelten unsere Auftragsbedingungen.
Häufige Fragen
Fragen zu CRM-Einführung im Vertrieb
Empfehlen Sie ein bestimmtes CRM?
Nein. Wir sind an keinen Anbieter gebunden. Wir legen die Anforderungen fest; welches System passt, hängt von Größe, Prozess und vorhandener IT ab.
Richten Sie das CRM auch ein?
Die Einrichtung übernimmt in der Regel Ihr Dienstleister oder Ihre IT. Auf Anfrage vermitteln wir passende Partner und begleiten die Umsetzung.
Wir haben schon ein CRM. Hilft das Gutachten trotzdem?
Ja. Dann zeigt das Gutachten, warum das System nicht genutzt wird und was sich an Prozess, Daten und Führung ändern muss.
Gibt es einen Einstieg ohne Auftrag?
Ja: die kostenlose Reifegrad-Analyse in 2 Minuten oder unsere Ratgeber-Artikel zu CRM und Kennzahlen.
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